【運用実績】投資信託ひふみプラスの成績をブログで検証2018(10/26更新)

ひふみプラス運用実績2018

こんにちわ。めざお(@Mezaoku_tweet)です。

この記事ではSBI証券で運用中の投資信託「ひふみプラス」と楽天証券で運用中の投資信託数銘柄について2018の運用実績をまとめて公開することで運用成績を検証してみたいと思います(^^)/

ひふみプラス良いって聞くけど実際どうなの?

と思われている方の参考になると思いますので、最後までお読みくださいね。

ちなみに2017年9月から運用開始(当初買付50万円分、毎日積立)しています。

それでは1年間(3月分からですが。。。)よろしくお願いしますm(__)m

2018年10月26日現在。日経平均やらなんやら世界的に下げています。

10月分にひふみプラスのメシウマ状況追記しておきましたので、ご覧ください(*^^)v

保有銘柄一覧

アイキャッチ

保有銘柄一覧
  • ひふみプラス(SBI証券)
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(楽天証券)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(楽天証券)
  • 全米株式インデックス・ファンド(楽天証券)
  • 世界経済インデックスファンド(楽天証券)
  • iTrust ロボ(楽天証券)

運用成績 2018/03/10

いやー、2月の大暴落は投資信託に限らず、仮想通貨、トライオートETF等他のも全滅状態でした。

さて投資信託の方はどうなったんでしょうか。ご覧ください。

ひふみプラス(SBI証券)

ひふみプラス

トータルリターン

投資額:559,747円

評価額:625,574円

損益額:  65,827円(利率11.76%)

2月の大暴落では利率10%くらいまで落ち込んでいましたが、だいぶ回復してきまたね。さすがひふみプラス( ^^) _U~~

楽天証券

楽天証券

評価損益
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-92円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(-60円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(-424円)
  • 世界経済インデックスファンド(-45円)
  • iTrust ロボ(-47円)
トータルリターン

投資額:39,997円

評価額:39,332円

損益額:    -668円(利率 -1.67%)

楽天証券の方は2月の大暴落からまだ回復できてませんね。

楽天証券の銘柄はパフォーマンスを検証するために運用してます。少額運用し、検証により将来的に有望と思われる銘柄があれば増資を検討したいと思います。

2018/03の運用成績感想

大暴落は今後投資をしていく上で必ず訪れますので、2月の大暴落は良い経験だったと思います。暴落時にどう対処するのか考えておくことが重要だと思いましたね。

この後どのような成績になるのか、今後、みなさまの投資信託への投資判断の一つの材料になればと思います。それではまた来月ご報告しますね。

運用成績 2018/04/08

相変わらず全体的に弱気相場ですね。どんな感じでしょうか。ご覧ください。

ひふみプラス(SBI証券)

ひふみプラス0408

トータルリターン

投資額:567,993円

評価額:641,000円

損益額:  73,007円(利率12.85%)

1,2カ月の実績ではなんとも言えませんが、昨年9月から運用開始して、大暴落を経ても着実に増えてるようですね。

楽天証券

楽天証券0408

評価損益
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-81円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(-75円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(-1,310円)
  • 世界経済インデックスファンド(-48円)
  • iTrust ロボ(-89円)
トータルリターン

投資額:42,996円

評価額:41,397円

損益額: -1,603円(利率 -3.73%)

ひふみプラスに比べると楽天証券のインデックスファンド系は先月よりマイナスとなっています。引き続き検証していきます。

2018/04の運用成績感想

2017年は右肩あがりの市場でしたが、2018は調整相場になりそうな気がしてます。そんな調整相場でどれくらいのパフォーマンスが発揮できるのか検証することはとても意義があり、みなさまの参考になるのではないかと思います。

それではまた来月報告しますね。

運用成績 2018/05/09

さてゴールデンウイークも終わり。すこーしづつ回復してきたように見えますね。さぁ5月の成績はどうでしょうか。

ひふみプラス(SBI証券)

ひふみプラス0509

トータルリターン

投資額:585,705円

評価額:660,812円

損益額:  85,007円(利率14.76%)

おぉ、良い感じ。やっと積み立てNISA分もプラスになってきました。前回より12,000円ほどトータルリターンも増えてますね。

楽天証券

楽天証券0509

評価損益
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-45円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(-49円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(-222円)
  • 世界経済インデックスファンド(-46円)
  • iTrust ロボ(-71円)
トータルリターン

投資額:45,996円

評価額:45,567円

損益額: -433円(利率 -0.94%)

少額なのでピンときませんが、前回より3%ほど回復してます。んー。ひふみプラスに全額投資したくなりますねぇ。。。ま、分散投資で様子見ですね。

2018/05の運用成績感想

1,2,3月と冷え込んでいた市場ですが、徐々に回復してきてるように思います。まだまだ分かりませんが、この後また調整で下がったりするんですかねー。とか気にしなくていいのが、長期分散積立です。毎月たんたんと積み立ていきますよー。ひふみプラスはどう考えても良いですよね。もし迷われてるなら今すぐ買い付けしたほうがいいですよ。

(2018/05/21追記)利益10万円台になったので記念にスクショ!!良い調子です。

ひふみ20180521

それではまた来月!!

運用成績 2018/06/12

ちょうど1年の折り返し地点です。6月はこんな感じです。

ひふみプラス(SBI証券)

ひふみプラス

トータルリターン

投資額:594,033円

評価額:696,253円

損益額:102,220円(利率 17.20%)

よっしゃー。トータルリターン10万円超えてきましたよぉ!!

1月の暴落をうけても十分な回復です。やはりひふみプラス良い感じです(*^^)v

楽天証券

楽天証券

評価損益
  • ひふみプラス(+31円)
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-28円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(-24円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(+1,722円)
  • 世界経済インデックスファンド(-42円)
  • iTrust ロボ(-35円)
トータルリターン

投資額:54,100円

評価額:55,724円

損益額:+1,624円(利率 3.00%)

楽天証券もようやくプラスになってきました。

注目いただきたいのは銘柄にひふみプラスが追加になっています。これは楽天ポイントで5,100円分購入した分です。そしてすでにプラス(*^^)v

やはり楽天証券は楽天ポイントで購入できるのは、かなりのメリットですね。

関連記事>>>SBI証券と楽天証券どっちがおすすめ?積立NISA等、違いとポイントを比較

そして、毎月3,000円で積立購入している「全米株式インデックスファンド」も急上昇!!

米経済が成長している証拠ですね。いい感じになってきました。

2018/06の運用成績感想

2018年も折り返し地点です。年初はかなりの冷え込み相場でしたが、徐々に回復傾向であることが分かります。楽天証券にひふみプラスを追加したことで、楽しみが増えました。今年もあと半年。ほんと時が経つのって早いですよねー。また、来月ご報告します。それでは(*^^)v

運用成績 2018/07/14

ひふみプラス(SBI証券)

ひふみプラス

トータルリターン

投資額:614,865円

評価額:696,094円

損益額:81,229円(利率 13.21%)

また、利益10万円割り込んできましたが、気にしない気にしない。

楽天証券

楽天証券

評価損益
  • ひふみプラス(-128円)
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-36円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(+9円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(+3,893円)
  • 世界経済インデックスファンド(-26円)
  • iTrust ロボ(-35円)
トータルリターン

投資額:81,457円

評価額:85,134円

損益額:+3,677円(利率 3.00%)

2018/07の運用成績感想

ひふみプラスは先月に比べると落ち込んでますが、長期投資なので全然気になりません。

ツイッターと見てると4日間ほど下げ続けただけでひふみプラスの公式ツイッターに文句言っている人いますけど、そういう方は投資信託はやめたほうがいいのでは?と思います。

文句言うくらいなら自分で運用しましょう!!見てて気持ちいいもんじゃありませんしね。

米国株強い!全米株式インデックスファンド良いですね。現在は毎月3,000円の積み立てですが、増額しようかな。他で運用しているトライオートETFのナスダックしかりウェルスナビのVTIもしかり。

7月は米国株良い感じで伸びそうです。ではまた来月

運用成績 2018/08/10

ひふみプラス(SBI証券)

SBI資産状況

トータルリターン

投資額:632,073円

評価額:701,816円

損益額:69,743円(利率 11.03%)

今月から三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の積立も開始しました。

まだ運用して10日くらいですがプラスになってますね。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動します。信託報酬も年0.1728%以内と最安水準です。

楽天証券

楽天資産状況

評価損益
  • ひふみプラス(-261円)
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-36円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(+8円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(+4,007円)
  • 世界経済インデックスファンド(-37円)
  • iTrust ロボ(-30円)
トータルリターン

投資額:83,020円

評価額:86,671円

損益額:+3,651円(利率 3.00%)

2018/08の運用成績感想

楽天証券で運用中の全米株式インデックスファンドは相変わらず堅調な動きです。

そして、米国株が堅調なことからSBI証券にて三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の運用も始めてみました。

楽天証券にて運用している全米株式インデックスファンドと同じようなインデックスファンドですが、投資銘柄がさらに多い銘柄です。

インデックスファンドのパフォーマンスを見るには良い商品だと思います。

これはここ1年のひふみプラスの基準価額の推移です。

ひふみプラス基準価額

ただのレンジで下げている訳ではありません。

一時の下げ相場に文句言う人多いですが、文句言うくらいなら自分で運用しましょうね。投資信託はその名のとおり投資を信じて託すものです。

長期運用の中で下げ続ける期間があるのは当たり前です。当然、その逆もしかり。

銘柄も増やしたことですし、どんどん検証していきます(*^^)v

ではまた来月!!

運用成績 2018/09/08

ひふみプラス(SBI証券)

SBI投資信託銘柄

トータルリターン

投資額:655,073円

評価額:698,004円

損益額:42,931円(利率 6.55%)

最近はひふみプラスが下落しているので利益がだいぶ減ってしまいましたね。ま、気にしてないんですが。

そんなことより、今月よりさらに銘柄「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」を追加しました。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざす。

まだ2018/08/31に設定されたばかりの新しい商品です。ナスダックに連動するなら絶対ありだなと思って開始しました。

現在最高値更新しまくってますからね。

ナスダックチャート

これに連動するならどう考えても買いじゃありません?

また楽しみが一つ増えました(*^^)v

楽天証券

楽天証券

評価損益
  • ひふみプラス(-556円)
  • ニッセイ日経225インデックスファンド(-48円)
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(-2円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(+4,627円)
  • 世界経済インデックスファンド(-59円)
  • iTrust ロボ(-47円)
トータルリターン

投資額:95,817円

評価額:91,902円

損益額:+3,915円(利率 4.00%)

2018/09の運用成績感想

全米株式インデックスファンドの一人勝ち状態です。

やっぱ、米国経済は強いですねー。今のところ米国に投資しておけばまず間違いないと思います。最近はひふみプラスが下落中ですが、そんな時期もありますよ。気にしていたら投資信託への投資なんてできませんからね。

ま、マイナスになるリスクも当然ありますが、それは承知の上で投資しています。

では、また来月!!

運用成績 2018/10/07

ひふみプラス(SBI証券)

SBI投資信託

評価損益
  • ひふみプラス(+75,251円)
  • Slim美国株式(S&P500)(+871円)
  • NASDAQ100インデックス(+99円)
トータルリターン

投資額:679,573円

評価額:755,794円

損益額:76,221円(利率 11.21%)

ひふみプラス基準価額

ひふみプラスの基準価額の推移です。

今年は上げ下げを繰り返してのレンジになってます。先月は大幅に押し込んでいましたが、最近は戻りつつあります。

はてさて、今後どうなるのでしょう。

米国株やNASDACは堅調のようですね。まだまだ投資額少ないですが、タンタンとつみたてて資産形成してきます。

10月26日追記:最近ひふみ下げまくってるけどどうなん?ってことで来ていただいてると思いますので、ご覧ください(*^^)v

ひふみプラス基準価額

いやー。下げてますねー。これはひどい。。。

SBI投資信託

がびーん・・・。見ての通りでーす。

かろうじて購入当初分はプラスですけど、このまま下落が続けばマイナスですね。

でもですね。こういう時期は絶対ありますからねー。もう無理ーってここで終わらせたら何の意味もありません。

こんな時だからこそ毎日500円ずつ積み立てしてます。

歓喜で売って、悲観で買うです(*^^)v

はやく回復してくれることをお祈りしますm(_ _)m

10月31日追記:10月最終日に会心の一撃でました(*^^)v

楽天証券

楽天証券投資信託

評価損益
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド(+39円)
  • 全米株式インデックス・ファンド(+7,461円)
トータルリターン

投資額:79,999円

評価額:87,500円

損益額:+7,500円(利率 9.38%)

2018/10の運用成績感想

楽天保有分の投資信託は整理しました。少額で運用していた分とひふみプラスを解約しました。

ひふみプラスはSBI証券でも運用しているため楽天証券で運用する意味はあまりないとの判断です。

全米株式インデックスファンドはやはり強いですねー。順調に資産が増えていってます。

今後の楽天ポイントは全米株式インデックスファンドに投資予定です。

それと他の投資にも資金を投入したいなと思ってまして、SBI証券のほうの投資信託は利益が10万円超えてきたら30万円分くらい解約しようかなと思ってます。

その時はまたご報告しますね(*^^)v

では、また来月!!

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投資信託運用実績まとめ

運用実績を見ていただければわかると思いますが、必ず資産は増えたり減ったりします。

いっときの下落になげく人が多いですが、たった数ヶ月もしくは1年くらいで「何言ってるんですか」って感じです。

何度も言ってますが資産運用は長期、分散、積立が大事です。

投資信託を運用するならこの考えを忘れずに運用されてくださいね。

ところで注目したいのは楽天の全米株式インデックスファンドです。

米経済はやはり強いというか堅調ですよね。あわせて運用されることをオススメします。

最近ではひふみプラスの組入銘柄も海外株の比率を高められています。

参考:海外株比率高める「ひふみ投信」が為替ヘッジしない理由とは

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投資信託おすすめ商品。始め方・選び方・買い方とあわせて解説

SBI証券と楽天証券の比較記事を読んで口座開設の参考にされてくださいね。

SBI証券と楽天証券どっちがおすすめ?積立NISAや手数料等ポイントを比較して使い分けしよう

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ひふみ投信公式サイト


最後までお読みいただきありがとうございました。

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絶対面白いので色々な運用実績みてくださいね。

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